פתרונות ומוצרים פיננסים
פתרונות ומוצרים פיננסים
תכנון פיננסי הוליסטי
מותאם אישית
תכנון פיננסי הוליסטי הכולל ייעול ומיפוי של כלל הנכסים, השקעות אלטרנטיביות, ניתוח התיק הפיננסי והפנסיוני של הלקוח, תוך ראייה בטובתו האישית כערך עליון ושילוב של סטנדרטים מקצועיים, יצירתיות פיננסית ומיסויית ומתן שירות אישי ללא פשרות.
אנחנו בגלילי הון מחויבים לרמת השירות הגבוהה ביותר תוך יחס והיכרות אישית עם המשקיעים. אנו שמים דגש מיוחד על רמת השירות ולכן קיימת זמינות אישית ומקצועית לכל צרכי המשקיע.
בעל תואר שני בכלכלה התנהגותית ותואר ראשון בכלכלה וניהול, שניהם בהצטיינות.
בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר והרשות לניירות ערך.
הקים וניהל חטיבה עסקית מובילה באחד מבתי ההשקעות הגדולים בארץ ומתמחה בתכנון פיננסי והשקעות אלטרנטיביות בארץ ובעולם עם ניסיון של למעלה מ-10 שנים בעולם ההשקעות.
אני מתחייב להעניק לך את השירות הטוב ביותר, ללוות אותך לאורך כל הדרך ולהעניק לך את המעטפת המקצועית האיכותית כך שנוכל לנהל את תיק הנכסים שלך בצורה הטובה ביותר.
מה אנחנו מציעים?
תכנון פיננסי הוליסטי מותאם אישית
תכנון פיננסי הוליסטי הכולל ייעול ומיפוי של כלל הנכסים, השקעות אלטרנטיביות, ניתוח התיק הפיננסי והפנסיוני של הלקוח, תוך ראייה בטובתו האישית כערך עליון ושילוב של סטנדרטים מקצועיים, יצירתיות פיננסית ומיסויית ומתן שירות אישי ללא פשרות.
אנחנו בגלילי הון מחויבים לרמת השירות הגבוהה ביותר תוך יחס והיכרות אישית עם המשקיעים. אנו שמים דגש מיוחד על רמת השירות ולכן קיימת זמינות אישית ומקצועית לכל צרכי המשקיע.
בעל תואר שני בכלכלה התנהגותית ותואר ראשון בכלכלה וניהול, שניהם בהצטיינות.
בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר והרשות לניירות ערך.
הקים וניהל חטיבה עסקית מובילה באחד מבתי ההשקעות הגדולים בארץ ומתמחה בתכנון פיננסי והשקעות אלטרנטיביות בארץ ובעולם עם ניסיון של למעלה מ-10 שנים בעולם ההשקעות.
אני מתחייב להעניק לך את השירות הטוב ביותר, ללוות אותך לאורך כל הדרך ולהעניק לך את המעטפת המקצועית האיכותית כך שנוכל לנהל את תיק הנכסים שלך בצורה הטובה ביותר.
דו"ח מפורט ואיתור כספים באמצעות מסלקה פנסיונית.
מיפוי צרכים ובחינת סך החסכונות העומדים לרשותך.
תכנון וייעול התיק הפיננסי, בהתאם לרמת ההכנסה והחסכונות הצבורים, אל מול הצרכים שהוגדרו.
תכנון מס ובחינת הטבות אפשריות.
תכנון וייעול התיק הפיננסי, בהתאם לרמת ההכנסה והחסכונות הצבורים, אל מול הצרכים שהוגדרו.
הערכה וסימולציה של הקצבה והחיסכון הצפוי להיצבר עד לגיל פרישה.
ייעול הרכב החיסכון הפנסיוני – כולל בדיקת תשואות וגובה דמי ניהול.
התאמת ביטוחי פרט,בדיקת כפל ביטוחים והוזלת עלויות.
ליווי אישי מתמשך ובחינה שנתית של השינויים בשוק ובמצב האישי וביצוע התאמות במקרה הצורך.
