top of page
אודות
222.png
לוגו בא�נר.png

גלילי הון סוכנות לביטוח ופיננסים

סוכנות גלילי הון פועלת בתחום הביטוח, התכנון הפנסיוני והפיננסי ומלווה לקוחות פרטיים ועסקיים בניהול נכון של חסכונות, השקעות וביטוחים מתוך הסתכלות רחבה וארוכת טווח על התמונה הכלכלית הכוללת. פעילות הסוכנות מבוססת על חיבור בין תכנון פנסיוני, ניהול חיסכון והשקעות והיכרות מעמיקה עם שוק ההון והפתרונות הקיימים בו, במטרה ליצור סדר ובהירות בעולם פיננסי מורכב ולבנות עבור כל לקוח תכנון מדויק המותאם לצרכיו, למטרותיו ולשלב החיים שבו הוא נמצא.

רקע-06.png

נעים להכיר, חיים גלילי

מתכנן פנסיוני ופיננסי ומנהל השקעות. אני בעל תואר ראשון בכלכלה ורישיון מטעם רשות שוק ההון, עם ניסיון של למעלה מ־15 שנים בתחום הביטוח, הפיננסים ושוק ההון. לאורך השנים ליוויתי לקוחות פרטיים ועסקיים בתכנון פנסיוני, ניהול חסכונות והשקעות וקבלת החלטות פיננסיות משמעותיות. במסגרת פעילות הסוכנות ניתן ליווי פיננסי ופנסיוני מקיף הכולל התאמת מסלולי השקעה במוצרים הפנסיוניים, ניהול והכוונה של חסכונות והשקעות, טיפול בהלוואות מקרנות פנסיה קופות גמל והשתלמות, בחינה תקופתית של התיק הפיננסי ותכנון ביטוחים אישיים ועסקיים, מתוך מטרה לבנות עבור הלקוחות יציבות וביטחון כלכלי לאורך זמן.

תמונה חיים גלילי (1).png
שירותי הסוכנות

שירותי הסוכנות

333.png

הדרך הטובה ביותר לדאוג למחר היא
לקבל החלטות נכונות היום

אייקונים-04.png

תכנון פרישה

תכנון פרישה הוא תהליך שמטרתו להכין אתכם לשנים שלאחר סיום הקריירה מתוך ביטחון ויציבות כלכלית. באמצעות בחינה של החסכונות, הפנסיה ומקורות ההכנסה העתידיים ניתן לבנות תכנית שתאפשר לשמור על רמת החיים ולהיכנס לשלב החדש בחיים בראש שקט.

אייקונים-07.png

מעבר ובקרה על תיק פיננסי

בדיקה מקצועית של התיק הפיננסי מאפשרת להבין כיצד מנוהלים החסכונות וההשקעות שלכם והאם הם מותאמים למטרות הכלכליות שלכם. במסגרת התהליך נבחנים האפיקים הקיימים, רמות הסיכון והמבנה הכולל של התיק, במטרה לייעל את ניהול הכספים ולוודא שהם פועלים בצורה נכונה עבורכם.

אייקונים-02.png

תכנון פיננסי וניהול כסף פנוי

תכנון פיננסי מאפשר לנהל בצורה חכמה כספים פנויים ולשלב בין חיסכון להשקעה בהתאם למטרות האישיות שלכם. באמצעות בחינה של הצרכים, טווחי הזמן והעדפות הסיכון ניתן לבנות אסטרטגיה שמאפשרת לכסף לעבוד עבורכם ולשמור על איזון בין נזילות לבין צמיחה לאורך זמן.

הדרך לתכנון פיננסי נכון

33-07.png

ליווי ובקרה לאורך הדרך

העולם הפיננסי משתנה כל הזמן ולכן מתקיימת בחינה תקופתית של התיק והתאמה לשינויים אישיים וכלכליים, כדי לשמור על תכנון מדויק לאורך זמן.

2222-07.png

בניית תכנית מותאמת אישית

על בסיס הנתונים נבנית אסטרטגיה פיננסית המתאימה לצרכים, ליעדים ולרמת הסיכון הרצויה.

1111-07.png

היכרות ואבחון פיננסי

בשלב הראשון אנו ממפים את המצב הפיננסי הקיים, בוחנים את החסכונות, הביטוחים וההשקעות ומבינים את המטרות האישיות והמשפחתיות שלך.

אנו עובדים עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות

לוגואים חברות-06.png
כלל-05.png
לוגואים חברות-05.png
לוגואים חברות-01.png
לוגו מיטב-03.png
Contact
טופס 2.png
אנחנו מזמינים  אותך לפגישת היכרות
ללא עלות בלחיצת כפתור

!פרטים התקבלו בהצלחה

bottom of page