גלילי הון סוכנות לביטוח ופיננסים
סוכנות גלילי הון פועלת בתחום הביטוח, התכנון הפנסיוני והפיננסי ומלווה לקוחות פרטיים ועסקיים בניהול נכון של חסכונות, השקעות וביטוחים מתוך הסתכלות רחבה וארוכת טווח על התמונה הכלכלית הכוללת. פעילות הסוכנות מבוססת על חיבור בין תכנון פנסיוני, ניהול חיסכון והשקעות והיכרות מעמיקה עם שוק ההון והפתרונות הקיימים בו, במטרה ליצור סדר ובהירות בעולם פיננסי מורכב ולבנות עבור כל לקוח תכנון מדויק המותאם לצרכיו, למטרותיו ולשלב החיים שבו הוא נמצא.
נעים להכיר, חיים גלילי
מתכנן פנסיוני ופיננסי ומנהל השקעות. אני בעל תואר ראשון בכלכלה ורישיון מטעם רשות שוק ההון, עם ניסיון של למעלה מ־15 שנים בתחום הביטוח, הפיננסים ושוק ההון. לאורך השנים ליוויתי לקוחות פרטיים ועסקיים בתכנון פנסיוני, ניהול חסכונות והשקעות וקבלת החלטות פיננסיות משמעותיות. במסגרת פעילות הסוכנות ניתן ליווי פיננסי ופנסיוני מקיף הכולל התאמת מסלולי השקעה במוצרים הפנסיוניים, ניהול והכוונה של חסכונות והשקעות, טיפול בהלוואות מקרנות פנסיה קופות גמל והשתלמות, בחינה תקופתית של התיק הפיננסי ותכנון ביטוחים אישיים ועסקיים, מתוך מטרה לבנות עבור הלקוחות יציבות וביטחון כלכלי לאורך זמן.
.png)
שירותי הסוכנות
הדרך הטובה ביותר לדאוג למחר היא
לקבל החלטות נכונות היום
תכנון פרישה
תכנון פרישה הוא תהליך שמטרתו להכין אתכם לשנים שלאחר סיום הקריירה מתוך ביטחון ויציבות כלכלית. באמצעות בחינה של החסכונות, הפנסיה ומקורות ההכנסה העתידיים ניתן לבנות תכנית שתאפשר לשמור על רמת החיים ולהיכנס לשלב החדש בחיים בראש שקט.
מעבר ובקרה על תיק פיננסי
בדיקה מקצועית של התיק הפיננסי מאפשרת להבין כיצד מנוהלים החסכונות וההשקעות שלכם והאם הם מותאמים למטרות הכלכליות שלכם. במסגרת התהליך נבחנים האפיקים הקיימים, רמות הסיכון והמבנה הכולל של התיק, במטרה לייעל את ניהול הכספים ולוודא שהם פועלים בצורה נכונה עבורכם.
תכנון פיננסי וניהול כסף פנוי
תכנון פיננסי מאפשר לנהל בצורה חכמה כספים פנויים ולשלב בין חיסכון להשקעה בהתאם למטרות האישיות שלכם. באמצעות בחינה של הצרכים, טווחי הזמן והעדפות הסיכון ניתן לבנות אסטרטגיה שמאפשרת לכסף לעבוד עבורכם ולשמור על איזון בין נזילות לבין צמיחה לאורך זמן.
הדרך לתכנון פיננסי נכון
ליווי ובקרה לאורך הדרך
העולם הפיננסי משתנה כל הזמן ולכן מתקיימת בחינה תקופתית של התיק והתאמה לשינויים אישיים וכלכליים, כדי לשמור על תכנון מדויק לאורך זמן.
בניית תכנית מותאמת אישית
על בסיס הנתונים נבנית אסטרטגיה פיננסית המתאימה לצרכים, ליעדים ולרמת הסיכון הרצויה.
היכרות ואבחון פיננסי
בשלב הראשון אנו ממפים את המצב הפיננסי הקיים, בוחנים את החסכונות, הביטוחים וההשקעות ומבינים את המטרות האישיות והמשפחתיות שלך.
אנו עובדים עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות
