גלילי הון
תכנון פיננסי הוליסטי ואישי
מעניקים לך שקט נפשי ובטחון כלכלי
פתרונות ומוצרים פיננסים
פתרונות ומוצרים פיננסים
מעניקים לך שקט נפשי ובטחון כלכלי
חברת גלילי הון מציעה תכנון פיננסי הוליסטי מותאם אישית ומביאה איתה ניסיון ויכולות ניתוח חומרים מורכבים ברמה גבוהה והנגשה שלהם בצורה שקופה ובהירה ללקוחות.
בעל תואר שני בכלכלה התנהגותית ותואר ראשון בכלכלה וניהול, שניהם בהצטיינות.
בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר והרשות לניירות ערך.
הקים וניהל חטיבה עסקית מובילה באחד מבתי ההשקעות הגדולים בארץ ומתמחה בתכנון פיננסי והשקעות אלטרנטיביות בארץ ובעולם עם ניסיון של למעלה מ-10 שנים בעולם ההשקעות.
חברת גלילי הון מציעה תכנון פיננסי הוליסטי מותאם אישית ומביאה איתה ניסיון ויכולות ניתוח חומרים מורכבים ברמה גבוהה והנגשה שלהם בצורה שקופה ובהירה ללקוחות.
בעל תואר שני בכלכלה התנהגותית ותואר ראשון בכלכלה וניהול, שניהם בהצטיינות.
בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר והרשות לניירות ערך.
הקים וניהל חטיבה עסקית מובילה באחד מבתי ההשקעות הגדולים בארץ ומתמחה בתכנון פיננסי והשקעות אלטרנטיביות בארץ ובעולם עם ניסיון של למעלה מ-10 שנים בעולם ההשקעות.
חברת גלילי הון מציעה תכנון פיננסי הוליסטי מותאם אישית ומביאה איתה ניסיון ויכולות ניתוח חומרים מורכבים ברמה גבוהה והנגשה שלהם בצורה שקופה ובהירה ללקוחות.
בעל תואר שני בכלכלה התנהגותית ותואר ראשון בכלכלה וניהול, שניהם בהצטיינות.
בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר והרשות לניירות ערך.
הקים וניהל חטיבה עסקית מובילה באחד מבתי ההשקעות הגדולים בארץ ומתמחה בתכנון פיננסי והשקעות אלטרנטיביות בארץ ובעולם עם ניסיון של למעלה מ-10 שנים בעולם ההשקעות.
תכנון פיננסי חכם ונכון הוא חלק מהותי ביצירת איתנות פיננסית וחופש כלכלי בהווה ובעתיד
שאלות ותשובות
כל מתכנן פיננסי או פנסיוני חייב להחזיק ברישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר. בנוסף, חלק מהמתכננים הפיננסיים בעלי תארים שונים בתחום הכלכלה.
הלקוח אינו משלם כלל למתכנן הפיננסי. השכר משולם ע"י חברות הביטוח ובתי ההשקעות שבהם נבחר במהלך התהליך.
כמו בכל תחום, חשוב לבחור איש מקצוע עם תעודות וניסיון ושבקיא בתחום, חיי ונושם אותו.
גם אם יש לנו ידע בסיסי בעולם ההשקעות, כנראה שאנחנו לא מומחים בכל המוצרים, תשואות שונות והטבות מס רלוונטיות.
מתכנן פיננסי מקצועי ואיכותי ידע לקבל עבורנו את ההחלטות הטובות ביותר בזמן אמת, וכמובן ימנע מאיתנו לבצע החלטות פזיזות באירועי קיצון שמתרחשים מידי פעם.
פניה ישירה לחברה יכולה להיות אפשרות אך היא תגזול מאיתנו זמן ובנוסף השירות שנקבל יהיה ספציפי לאותה פעולה, נקבל שירות פחות טוב מנציגים שמתחלפים ובוודאי שלא יעירו את תשומת ליבנו במקרים שצריך ואפשר לעשות שינויים במוצר.
רואי חשבון מומחים ועוסקים בתחומים מסוימים כמו דוחות רווח והפסד, דוחות שנתיים ועוד.
הם אינם חיים ונושמים את עולם הפיננסים וההשקעות כמו מתכנן פיננסי, אינם בקיאים בתיקוני מס הנוגעים לפיננסים והשקעות ואף רבים מרואי החשבון משתמשים בעצמם בשירותיו של מתכנן פיננסי.
אצלנו בגלילי הון מתייחסים ללקוחות כבני משפחה והיחסים עימם הם לטווח ארוך והתהליך מתמשך. המתכנן עומד לרשות המשפחה בכל דבר ועניין ומייעץ בכל צומת דרכים (משיכת כספים, שינוי מסלולים, הפקדות ועוד). המתכנן הפיננסי נמצא עם היד על הדופק בודק, מעדכן ופועל בשעת הצורך.
סוכן ביטוח הוא איש אשר עיקר עיסוקו בעולם הביטוח ולכן באופן טבעי, המקצועיות והידע של סוכן הביטוח בכל הקשור להשקעות, הטבות מס, השקעות אלטרנטיביות ועוד נמוכה באופן משמעותי.
שאלות ותשובות
כל מתכנן פיננסי או פנסיוני חייב להחזיק ברישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר. בנוסף, חלק מהמתכננים הפיננסיים בעלי תארים שונים בתחום הכלכלה.
הלקוח אינו משלם כלל למתכנן הפיננסי. השכר משולם ע"י חברות הביטוח ובתי ההשקעות שבהם נבחר במהלך התהליך.
כמו בכל תחום, חשוב לבחור איש מקצוע עם תעודות וניסיון ושבקיא בתחום, חיי ונושם אותו.
גם אם יש לנו ידע בסיסי בעולם ההשקעות, כנראה שאנחנו לא מומחים בכל המוצרים, תשואות שונות והטבות מס רלוונטיות.
מתכנן פיננסי מקצועי ואיכותי ידע לקבל עבורנו את ההחלטות הטובות ביותר בזמן אמת, וכמובן ימנע מאיתנו לבצע החלטות פזיזות באירועי קיצון שמתרחשים מידי פעם.
פניה ישירה לחברה יכולה להיות אפשרות אך היא תגזול מאיתנו זמן ובנוסף השירות שנקבל יהיה ספציפי לאותה פעולה, נקבל שירות פחות טוב מנציגים שמתחלפים ובוודאי שלא יעירו את תשומת ליבנו במקרים שצריך ואפשר לעשות שינויים במוצר.
רואי חשבון מומחים ועוסקים בתחומים מסוימים כמו דוחות רווח והפסד, דוחות שנתיים ועוד.
הם אינם חיים ונושמים את עולם הפיננסים וההשקעות כמו מתכנן פיננסי, אינם בקיאים בתיקוני מס הנוגעים לפיננסים והשקעות ואף רבים מרואי החשבון משתמשים בעצמם בשירותיו של מתכנן פיננסי.
אצלנו בגלילי הון מתייחסים ללקוחות כבני משפחה והיחסים עימם הם לטווח ארוך והתהליך מתמשך. המתכנן עומד לרשות המשפחה בכל דבר ועניין ומייעץ בכל צומת דרכים (משיכת כספים, שינוי מסלולים, הפקדות ועוד). המתכנן הפיננסי נמצא עם היד על הדופק בודק, מעדכן ופועל בשעת הצורך.
סוכן ביטוח הוא איש אשר עיקר עיסוקו בעולם הביטוח ולכן באופן טבעי, המקצועיות והידע של סוכן הביטוח בכל הקשור להשקעות, הטבות מס, השקעות אלטרנטיביות ועוד נמוכה באופן משמעותי.